América Latina enfrenta una nueva ola de inversión logística por el boom de minerales críticos

América Latina ya aporta cerca del 30 % de la oferta global de minerales críticos y concentra más de US$150.000 millones en proyectos mineros en desarrollo, según el BID. Pero esta ola de inversión encuentra una región donde mover carga puede costar hasta tres veces más que en economías eficientes y donde los costos logísticos llegan al 35 % del valor del producto. El boom minero no solo está abriendo nuevos yacimientos: está reescribiendo, a la fuerza, el mapa de la infraestructura logística latinoamericana.

Del subsuelo al puerto: por qué los minerales críticos son un shock logístico

La transición energética global y la electrificación del transporte han convertido al litio, cobre, níquel, cobalto y tierras raras en el nuevo “petróleo” del siglo XXI. Para 2050, el consumo global de minerales estratégicos podría aumentar entre 470 % y 800 %, de acuerdo con estimaciones citadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en foros recientes sobre la región [1].

La mayor parte de la nueva oferta viable provendrá de América Latina. Chile y Perú ya son centrales en cobre; Argentina y Bolivia en litio; Brasil y México en una combinación de hierro, manganeso, tierras raras y otros metales. Pero el mapa geológico choca con el mapa de infraestructura: muchos proyectos se ubican en zonas remotas, sin carreteras de carga resilientes, sin ferrocarril, con puertos lejanos y redes eléctricas débiles.

"El desarrollo de la minería de minerales críticos no solo implica la apertura de nuevos yacimientos, sino también la necesidad de fortalecer corredores logísticos, conexiones portuarias y sistemas de transporte que permitan movilizar insumos, maquinaria y producción hacia los mercados internacionales."
— Resumen de análisis BID citado por Infobae Movant [1]

Este descalce entre geología y logística convierte al boom de minerales críticos en un shock para la infraestructura regional: obliga a acelerar inversiones en carreteras, ferrocarriles, puertos, energía y agua, pero también en software, datos y gestión aduanera.

Una región que parte con desventaja: costos y brechas estructurales

La magnitud de la brecha es conocida, pero el boom minero la vuelve más urgente. Un análisis reciente sobre infraestructura logística en América Latina estima que la región necesita invertir alrededor de US$2,220.7 mil millones hacia 2030 en transporte, energía, telecomunicaciones y agua, para cerrar el gap con economías más competitivas [2]. Es una cifra que cubre tanto las necesidades históricas como las nuevas presiones de la minería y del nearshoring industrial.

30 %

Participación estimada de América Latina en la oferta global de minerales críticos [1]

US$2,220.7 Bn

Necesidad de inversión en infraestructura en ALC hacia 2030 [2]

Los costos logísticos reflejan esa brecha. Más Container recoge datos que sitúan los costos logísticos entre el 18 % y 35 % del valor agregado de los productos en la región, y hasta 45 % para pymes, muy por encima del promedio OCDE [2]. LexLatin, citando al Banco Mundial, señala que los costos logísticos agregados representan entre 16 % y 26 % del PIB regional, mientras que en economías avanzadas esa proporción suele estar en un dígito [3].

A esto se suma la ineficiencia aduanera: las demoras en frontera pueden encarecer el transporte entre 4 % y 12 % adicional, según la misma nota de LexLatin [3]. Y Solistica advierte que movilizar mercancías en América Latina puede costar hasta tres veces más que en economías con logística eficiente, debido a la falta de infraestructura vial y portuaria moderna y a la baja digitalización de procesos [4].

El boom de minerales críticos como catalizador de inversión logística

En este contexto, la expansión de la minería de minerales críticos está funcionando como un catalizador de decisiones que se venían postergando. El BID calcula que la región concentra hoy más de US$150.000 millones en proyectos mineros en desarrollo vinculados a minerales estratégicos, un pipeline que presiona directamente la capacidad de puertos, carreteras, ferrocarriles y redes eléctricas [1].

US$150.000 M

Proyectos mineros de minerales críticos en desarrollo en la región [1]

470–800 %

Aumento estimado de demanda de minerales estratégicos al 2050 [1]

La ecuación es simple: sin nuevos corredores logísticos, la geopolítica de los minerales críticos puede perderse para la región. Sin embargo, bien gestionada, esta ola de inversión podría ampliar la capacidad logística no solo para la minería, sino para todo el comercio internacional de América Latina.

Corredores en disputa: de México al Cono Sur

El impacto logístico del boom de minerales críticos no es homogéneo. Se superpone con las agendas de nearshoring, integración regional y reconfiguración de cadenas de valor.

México enfrenta una doble presión: además de su papel en el nearshoring industrial hacia Estados Unidos, se afianza como proveedor de minerales y manufacturas intermedias para baterías y autos eléctricos. Esto refuerza la necesidad de corredores eficientes entre minas y clusters industriales en el centro-norte del país, y entre estos clusters, la frontera y puertos del Pacífico y el Golfo. La sobredependencia de la carretera y los cuellos de botella aduaneros, subrayados por LexLatin, son un riesgo directo para capturar la ola de inversión [3].

Andes del cobre y del litio (Chile, Perú, Bolivia, Argentina). En Chile y Perú, la expansión del cobre y proyectos asociados a litio y otros minerales críticos pone en el centro la capacidad portuaria, las carreteras de alta montaña y el ferrocarril de carga. El desafío no es solo evacuar concentrado hacia la costa, sino asegurar energía y agua para operaciones intensivas, conectando minas remotas con redes eléctricas confiables. En Argentina y Bolivia, el “triángulo del litio” demanda nodos intermodales que conecten salares con puertos chilenos, peruanos o brasileños, y que minimicen tiempos de tránsito de insumos químicos y componentes de baterías.

Brasil, aunque no fue el foco de las notas citadas, se vuelve relevante como pivote logístico: su red portuaria atlántica y su sistema hidroviario pueden integrarse a corredores mineros regionales, siempre que se acelere la inversión en ferrocarriles de carga y terminales especializadas.

De carreteras débiles a plataformas intermodales: qué infraestructura se necesita

Los diagnósticos coinciden: la región no puede seguir apoyando un boom tan intensivo en carga pesada sobre una red dominada por carreteras deterioradas. LexLatin destaca la excesiva dependencia del transporte por carretera y la necesidad de priorizar el ferrocarril en la agenda de inversión, idealmente destinando más del 5 % del PIB anual a infraestructura logística y de transporte [3].

Solistica, por su parte, identifica como cuellos de botella la falta de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos de alto rendimiento, y propone grandes proyectos público-privados para expandir y tecnificar estos activos, con énfasis en nodos intermodales que conecten camión, tren y barco [4].

En minería de minerales críticos, esto se traduce en tres tipos de necesidades concretas:

1. Corredores viales y ferroviarios dedicados. Rutas diseñadas para alto tonelaje, con mantenimiento garantizado, bypass a zonas urbanas y seguridad reforzada. El objetivo es reducir tiempos, costos y accidentes en el movimiento masivo de minerales e insumos.

2. Puertos especializados y ampliación de capacidad. Terminales con infraestructura para graneles minerales, equipos de carga rápida y conexión eficiente a la red terrestre. La saturación portuaria ya es un problema en varios países, y la nueva demanda minera puede desbordar los muelles existentes si no se anticipan inversiones.

3. Energía y agua como parte de la logística. El BID subraya que la expansión de proyectos mineros exige redes de energía, agua y servicios logísticos especializados en territorio, no solo caminos y puertos [1]. La continuidad operativa depende de la estabilidad de estos suministros, que muchas veces se tratan como temas separados de la agenda logística.

Digitalizar la cadena minera: del camión inteligente al despacho aduanero sin papel

La nueva ola de inversión no es solo física. SEAL Guatemala destaca que tecnologías como IoT, big data e inteligencia artificial ya están transformando la cadena de suministro en la región, mejorando trazabilidad, eficiencia y visibilidad de extremo a extremo [5]. En minería de minerales críticos, esto se vuelve clave por la presión de compradores internacionales sobre criterios ESG y transparencia.

La digitalización también puede atacar uno de los eslabones más costosos: las aduanas. Solistica y otros actores resaltan la necesidad de simplificar trámites y digitalizar procesos de importación y exportación para reducir tiempos de despacho y costos asociados [4]. Para cargadores mineros, esto significa menos días de inventario inmovilizado en puerto y una cadena más predecible frente a compromisos de entrega con fabricantes de baterías y automotrices.

Ventana geopolítica: diversificación de cadenas y competencia entre corredores

Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur buscan diversificar y asegurar sus cadenas de suministro de minerales críticos, reduciendo dependencia de unos pocos proveedores y rutas. Esto abre una ventana para América Latina, pero también dispara una competencia silenciosa entre corredores logísticos: Pacífico vs. Atlántico, México vs. Sudamérica andina, corredores bioceánicos y nuevos hubs portuarios.

En términos logísticos, quien ofrezca la combinación más sólida de seguridad jurídica, infraestructura confiable, costos competitivos y trazabilidad digital se llevará la mayor porción del negocio. La recomendación de LexLatin de ir hacia una integración regulatoria y una armonización de normas entre países apunta precisamente a facilitar este posicionamiento regional [3].

La clave: que la “autopista del litio y del cobre” sirva también al resto de la economía

El riesgo histórico de América Latina ha sido construir infraestructura “cerrada”, pensada solo para un proyecto extractivo, sin integrarla al tejido productivo circundante. La ola actual de inversión en minerales críticos ofrece una oportunidad para hacer lo contrario: diseñar corredores y plataformas logísticas que sirvan a la minería, pero también a la agroindustria, a las pymes exportadoras y a la industria manufacturera orientada al nearshoring.

Si los nuevos ferrocarriles del cobre en Chile y Perú, los caminos del litio en el Cono Sur, o los nodos intermodales en México y Brasil se conciben como infraestructura abierta, se refuerza no solo la competitividad del sector minero, sino la capacidad de toda la región para insertarse en las cadenas de suministro globales del siglo XXI.

Fontes: Infobae Movant – América Latina necesitará nuevas infraestructuras logísticas para el desarrollo de minerales críticos, Más Container – La infraestructura logística pendiente en ALC, LexLatin – Desafíos del sector logístico en América Latina, Solistica – La logística en América Latina: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?, SEAL Guatemala – ¿Cómo la logística impulsa el desarrollo en América Latina?, BID – Logística en América Latina y el Caribe: oportunidades, desafíos y líneas de acción, CEPAL – Integración logística para una explotación más sostenible de recursos naturales en ALC

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